东方明珠与百视通合并 A股传媒龙头冲击千亿市值

 百视通(600637)和东方明珠(600832)今日公布吸收合并方案，百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠，并且非公开发行股份购买4家影业文化类公司股权，同时募集配套资金不超过100亿元。交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格且全部资产、负债、业务和人员并入百视通，存续公司名称拟变更为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”。合并后的公司预计2014年和2015年净利润将分别达到23.94亿元、27.47亿元。两家公司股票自11月24日复牌。

东方明珠将注销

百视通称，拟新增发行股份换股吸收合并东方明珠，换股对象为登记在册的东方明珠全体股东。百视通与东方明珠的换股价格分别为32.54元/股、10.69元/股，并赋予东方明珠异议股东现金选择权。

以上述价格计算，东方明珠与百视通的换股比例为3.04:1。换股吸收合并完成后，东方明珠将注销法人资格，存续公司名称拟变更为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”。

同时，百视通计划发行股份购买4家公司资产，并向特定对象发行股份募集不超过100亿元的配套资金。其中，百视通拟向文广集团、北京弘毅、文化产业基金等发行股份购买其合计持有的尚世影业100%股权；向文广集团发行股份购买其持有的五岸传播100%股权；向文广集团发行股份购买其持有的文广互动68.07%股权。此外，还以发行股份及募资的配套资金合计购买东方希杰84.16%股权。

据披露，上述交易中，文广集团为百视通、东方明珠控股股东，与交易对方中的文化产业基金等存在关联关系。

公告显示，本次交易募集配套资金不超过100亿元，以发行价格32.54元/股计算，发行股份数量不超过3.07亿股。其中，文广投资中心和上海国和基金分别拟认购32亿元、12亿元，中民投资本拟认购5亿元。

在本次交易事项完成后，文广集团将持有百视通45.07%比例股份，百视通原控股股东东方传媒将不再持有股份。同时，文化产业基金等9位股东将持有百视通不足1%股份，配套募资对象和其他中小股东分别持有百视通11.69%、42.43%股份。